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政策追蹤01:《空氣質(zhì)量持續改善行動(dòng)計劃》下三高行業(yè)如何發(fā)展?
卓創(chuàng )資訊 2024-05-11 09:30:08

【導語(yǔ)】空氣質(zhì)量持續改善行動(dòng)方案是藍天保衛戰的具象化,是前些年秋冬季大氣污染防治行動(dòng)計劃的進(jìn)階版,對污染型行業(yè)發(fā)展提出更高要求。國務(wù)院《行動(dòng)計劃》和地方政府的《實(shí)施方案》會(huì )有具體到各個(gè)行業(yè)的具體目標,對未來(lái)行業(yè)發(fā)展提供指引。

2023年11月國務(wù)院下發(fā)〔2023〕24號文即《空氣質(zhì)量持續改善行動(dòng)計劃》(以下稱(chēng)《行動(dòng)計劃》),旨在持續打好藍天保衛戰,持續改善控制質(zhì)量,推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

文件下發(fā)后,各省份積極響應,據卓創(chuàng )資訊不完全統計,截止到2024年5月,已有15個(gè)省份出臺《空氣質(zhì)量持續改善行動(dòng)實(shí)施方案》(以下稱(chēng)《實(shí)施方案》)。該文件主要涉及相關(guān)存在空氣污染的相關(guān)行業(yè),如鋼鐵、水泥、貨運、能源。

根據《行動(dòng)》文件內容,我們抽離出與大宗商品行業(yè)相關(guān)的內容,主要內容包括:

1、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品綠色升級。堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目上馬。加快退出重點(diǎn)行業(yè)落后產(chǎn)能等內容。其中提出嚴禁新增鋼鐵產(chǎn)能。推行鋼鐵、焦化、燒結一體化布局,大幅減少獨立焦化、燒結、球團和熱軋企業(yè)及工序,淘汰落后煤炭洗選產(chǎn)能;有序引導高爐—轉爐長(cháng)流程煉鋼轉型為電爐短流程煉鋼。到2025年,短流程煉鋼產(chǎn)量占比達15%。京津冀及周邊地區繼續實(shí)施“以鋼定焦”,煉焦產(chǎn)能與長(cháng)流程煉鋼產(chǎn)能比控制在0.4左右。

重點(diǎn)區域進(jìn)一步提高落后產(chǎn)能能耗、環(huán)保、質(zhì)量、安全、技術(shù)等要求,逐步退出限制類(lèi)涉氣行業(yè)工藝和裝備;逐步淘汰步進(jìn)式燒結機和球團豎爐以及半封閉式硅錳合金、鎳鐵、高碳鉻鐵、高碳錳鐵電爐。引導重點(diǎn)區域鋼鐵、焦化、電解鋁等產(chǎn)業(yè)有序調整優(yōu)化。

2、優(yōu)化能源結構,加速能源清潔低碳高效發(fā)展。提出非石化能源消費比以及電能占終端能源消費比重目標。到2025年,非化石能源消費比重達20%左右,電能占終端能源消費比重達30%左右。持續增加天然氣生產(chǎn)供應,新增天然氣優(yōu)先保障居民生活和清潔取暖需求。

嚴格控制煤炭消費總量,在保障能源安全供應的前提下,重點(diǎn)區域繼續實(shí)施煤炭消費總量控制。到2025年,京津冀及周邊地區、長(cháng)三角地區煤炭消費量較2020年分別下降10%和5%左右,汾渭平原煤炭消費量實(shí)現負增長(cháng),重點(diǎn)削減非電力用煤。重點(diǎn)區域新改擴建用煤項目,依法實(shí)行煤炭等量或減量替代,替代方案不完善的不予審批;不得將使用石油焦、焦炭、蘭炭等高污染燃料作為煤炭減量替代措施。完善重點(diǎn)區域煤炭消費減量替代管理辦法,煤矸石、原料用煤不納入煤炭消費總量考核。

3、優(yōu)化交通結構,大力發(fā)展綠色運輸體系。大宗貨物中長(cháng)距離運輸優(yōu)先采用鐵路、水路運輸,短距離運輸優(yōu)先采用封閉式皮帶廊道或新能源車(chē)船。探索將清潔運輸作為煤礦、鋼鐵、火電、有色、焦化、煤化工等行業(yè)新改擴建項目審核和監管重點(diǎn)。重點(diǎn)區域內直轄市、省會(huì )城市采取公鐵聯(lián)運等“外集內配”物流方式。到2025年,鐵路、水路貨運量比2020年分別增長(cháng)10%和12%左右;晉陜蒙新煤炭主產(chǎn)區中長(cháng)距離運輸(運距500公里以上)的煤炭和焦炭中,鐵路運輸比例力爭達到90%;重點(diǎn)區域和粵港澳大灣區沿海主要港口鐵礦石、焦炭等清潔運輸(含新能源車(chē))比例力爭達到80%。

加快提升機動(dòng)車(chē)清潔化水平。重點(diǎn)區域公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、城市物流配送、輕型環(huán)衛等車(chē)輛中,新能源汽車(chē)比例不低于80%;加快淘汰采用稀薄燃燒技術(shù)的燃氣貨車(chē)。推動(dòng)山西省、內蒙古自治區、陜西省打造清潔運輸先行引領(lǐng)區,培育一批清潔運輸企業(yè)。在火電、鋼鐵、煤炭、焦化、有色、水泥等行業(yè)和物流園區推廣新能源中重型貨車(chē),發(fā)展零排放貨運車(chē)隊。力爭到2025年,重點(diǎn)區域高速服務(wù)區快充站覆蓋率不低于80%,其他地區不低于60%。

整理各省份《實(shí)施方案》,其中關(guān)鍵指標如下表所示:

短流程煉鋼比例 非化石能源 煤炭消費量 電能占比 鐵路運輸 水路運輸
云南 15% 4pct -- 30%+ 10pct+ 40pct+
河北 5% 13%+ 10pct 21%+ 20pct+ 40pct+
黑龍江 引導 15% 降至60% -- 0.8pct --
河南 15%+ 16%+ -- 27%+ 年均15%+1 7000萬(wàn)噸+
山西 5%+ 12% -- 30% 10pct --
湖北 -- -- -- -- -- --
四川 40% 41.5% 7000萬(wàn)噸- 30% 10pct 12pct
安徽 15% 15.5% 5pct 30% 10pct 12pct
廣西 15% 30% -- 35% 18pct 30pct
福建 15% 27.4% -- 35% 30pct 35pct
重慶 15% 25% -- 30% 10pct 10pct
寧夏 引導 15% 15pct -- 15pct --
遼寧 廢鋼比15% 13.7% -- 30% 10pct --
吉林 15% 17.7% -- 30% 10pct --
湖南 廢鋼比30% 25% 51pct 24% 10pct 12pct
山東 *% 13% 10pct *% 10pct 12pct

備注1:集裝箱公鐵、鐵水聯(lián)合運輸

政策如何引導行業(yè)發(fā)展?

鋼鐵行業(yè):近些年來(lái),中國電弧爐發(fā)展的政策建設已經(jīng)基本完成,困擾電弧爐發(fā)展的核心問(wèn)題在資源,包括廢鋼資源和電力資源均存在掣肘。2023年中國電弧爐平均開(kāi)工水平不足四成,產(chǎn)能利用率水平也僅有四成多,電弧爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量的比例在10%左右。到2025年提升5pct,電弧爐粗鋼產(chǎn)量將提升至1.5億噸左右。要想實(shí)現目標,一方面要提高存量電弧爐的產(chǎn)能利用率,另一方面要靠增量產(chǎn)能。據卓創(chuàng )資訊不完全統計,2024年有8家鋼廠(chǎng)公布電弧爐產(chǎn)能投放計劃,增量產(chǎn)能在950萬(wàn)噸左右。到2025年電弧爐產(chǎn)能或達到2.6億噸左右水平。

1.5億噸粗鋼產(chǎn)出為基準,電弧爐利用率要提升至57%左右的水平。按照廢鋼協(xié)會(huì )公布數據,1.5億噸粗鋼產(chǎn)量需要消耗的廢鋼量在1.02億噸,貼水或冷鐵塊用量約為5700萬(wàn)噸。按照國內主流國產(chǎn)電弧爐噸鋼消耗石墨電極3kg,進(jìn)口電弧爐噸鋼消耗石墨電極2kg,1.5億噸粗鋼產(chǎn)量需要消耗的石墨電極約為60萬(wàn)噸,對應會(huì )對針狀焦約產(chǎn)生等量需求。

另外多個(gè)省份在《實(shí)施方案》中提及落后產(chǎn)能的問(wèn)題。如河南省在《實(shí)施方案》中提出2024年年底前,鋼鐵企業(yè)1200立方米以下煉鐵高爐、100噸以下煉鋼轉爐、100噸以下煉鋼電弧爐、50噸以下合金鋼電弧爐原則上有序退出或完成大型化改造;河北省提出加快推進(jìn)100噸以下轉爐、1000立方米以下高爐整合升級;山西省提出加快推動(dòng)1200立方米以下高爐、100噸以下轉爐、100噸以下電爐(合金鋼50噸)等限制類(lèi)工藝裝備淘汰退出,重點(diǎn)區域率先淘汰退出。對鋼鐵行業(yè)內事實(shí)落后產(chǎn)能的認定已經(jīng)由此前800立方米以下提升至1200立方米以下。

能源行業(yè):非化石能源是指非煤炭、石油、天然氣等經(jīng)長(cháng)時(shí)間地質(zhì)變化形成,只供一次性使用的能源類(lèi)型外的能源。到2025年非化石能源比重提高至20%左右,相較于2023年這一比例約提升3pct。

風(fēng)、光、水、潮汐、核能等都屬于非化石能源,近些年國內新能源行業(yè)快速發(fā)展,根據國家能源局相關(guān)數據,截至2024年3月底,全國可再生能源裝機達到15.85億千瓦,同比增長(cháng)26%,約占我國總裝機的52.9%。其中,風(fēng)電和光伏發(fā)電之和突破11億千瓦。其中,2024年一季度,全國可再生能源新增裝機6367萬(wàn)千瓦,同比增長(cháng)34%,占新增裝機的92%。

煤炭是我國的基礎性能源,起到穩定能源大盤(pán)的作用,未來(lái)煤炭消耗量總體呈現出下降狀態(tài),在《行動(dòng)》特別明確,石油焦、焦炭、蘭炭等高污染燃料不能作為煤炭減量的替代能源。

未來(lái)碳中和過(guò)程中,煤炭的作用會(huì )逐步被天然氣等替代能源取代,最終被清潔能源替代。但不可否認的是段時(shí)間呢煤炭仍是我國能源安全的基石所在。

交通運輸:《行動(dòng)計劃》中提出對外來(lái)大宗物資運輸方式的要求,清潔化是未來(lái)發(fā)展的必然,這也就意味著(zhù)新能源重卡發(fā)展將迎來(lái)黃金期。從2024年的數據我們能夠看到,今年前四個(gè)月新能源重卡銷(xiāo)量處于爆發(fā)式增長(cháng)狀態(tài),4月預計終端銷(xiāo)量在4000+以上,同比增長(cháng)超過(guò)75%,除此之外,相較于傳統燃油車(chē)更加清潔環(huán)保的燃氣重卡增量更加驚人,4月份燃氣重卡銷(xiāo)量大增1.7倍。

未來(lái)煤礦、鋼鐵、火電、有色、焦化、煤化工行業(yè)的短距離運輸將更加以來(lái)清潔性更好的運輸方式,大宗貨物長(cháng)距離運輸鐵路和水路的作用更加重要。